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第三方检测行业浅析

第三方检测行业浅析

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【摘要】:
第三方检测,又称公正检验,指利益之外的第三方,以公正、权威的非当事人身份,根据有关法律、标准或合同,综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面技术性能指标进行检测并出具检测报告。   检测行业为制造、监管等诸多环节提供服务,下游行业客户涉及各行各业的生产企业、商业企业、科研院所等,较为广泛。作为现代服务业的重要组成部分之一,检测行业近年来发展较为迅速。随着人们对商品品质、食
  第三方检测,又称公正检验,指利益之外的第三方,以公正、权威的非当事人身份,根据有关法律、标准或合同,综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面技术性能指标进行检测并出具检测报告。
 
  检测行业为制造、监管等诸多环节提供服务,下游行业客户涉及各行各业的生产企业、商业企业、科研院所等,较为广泛。作为现代服务业的重要组成部分之一,检测行业近年来发展较为迅速。随着人们对商品品质、食品安全、环境质量等方面的不断提升,以及中国制造业的发展转型、日趋国际化等带来的诸多新机遇,都将成为检测行业未来持续发展的源动力。
 
  在我国,第三方检测机构起步较晚,主要分为强制检测与自愿检测两部分,其中强制检测市场主要由国有检测机构参与,强制性检测市场主要包括各部委的质检、商检、环保、卫生等各种认证要求的强制性认证及各级政府(含省、市、县、镇等)的各种认证要求的强制性检;而在自愿检测市场,目前主要参与者包括外资机构与本土民营企业。随着近十多年的发展,国内检测行业现阶段现状是:国有检测机构占据50%以上的市场,外资机构凭借强大的检测实力及雄厚的资本拥有30%以上的市场份额,国内民营第三方检测机构市场占有率目前较低,仅为10%左右。但随着国内经济的发展、人们健康意识的增长、市场管制逐渐放松,第三方检测的市场需求迅速增多,国内第三方检测机构将迎来迅速发展的黄金时期,发展空间十分广阔。
 
  1、 第三方检测在中国的发展
 
  我国检测行业自20世纪初起步,于1978年成立了国家计量总局和国家标准总局等专门的计量机构。早期的检测机构一直处于行政管制状态,直到中国加入WTO后,政府部门才逐步放开对检测市场的监管,第三方检测机构也越来越得到认可和重视。近年来,第三方检测行业发展迅速,市场规模不断扩大,技术愈加完善,行业整体处于快速成长阶段。总的来说,我国第三方检测大致经历了以下阶段:
 
  起步阶段:检测行业以检验农畜产品起步,随之建国后的《商品检验暂行条例》等规章条例的出台,逐步开始规范。1989年4月,《中华人民共和国标准化法》正式实施,其中明确规定将标准划分为强制性标准和推荐性标准,不符合强制性标准的产品禁止进行生产、销售和进口。1993年,《中华人民共和国产品质量法》开始实施,并于2000年通过了《质量法》的修改,社会化的第三方检测机构开始逐步得到国家的认可,检测行业在国家政策的鼓励下逐步发展壮大。
 
  快速发展阶段:2001年中国加入WTO后,检测行业逐步对外资放开,外资检测机构凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验全面进入中国检测市场,成为中国检测市场的重要部分。外资检测机构与民营检测机构构成独立第三方检测的主体,国有检测机构利用其传统垄断优势占据了政府强制性检测市场。2002年国家颁布了新的《中华人民共和国进出口商品检验法》,明确检验检测活动分为行政强制检验和普通民事检验,其中列入国家规定的进出口商品检验目录的商品由商检机构实施强制性检验检测;经国家商检部门许可的检验检测机构可以接受对外贸易关系人或外国检验检测机构的委委托,办理普通的进出口检测鉴定业务。由此,为民营检测机构进行检测活动提供了法律依据,民营检测机构进入快速发展阶段。2013年,国务院发布了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。《决定》中明确提出要“整合业务相同或相近的检验检测、认证机构”,并且要求2014年要提出整合方案并且初步实施,2015年,需要基本完成系统内外机构整合。
 
  未来,强制检测领域的发展趋势是去行政化,对于民营检测机构而言,获得了自身业务加速发展的良机,更为优秀民营检测机构提供了大量的并购标的,为行业资源整合提供了更广阔的空间。近期,国家多部门提出将有序放开检测市场,加大政府购买服务,其中发改委已放开手机3C检测等强制检测领域,将为民营检测机构提供更多的市场机会。
 
  另一方面,自愿检测领域,民营检测机构不断加强自身技术水平的提高,将逐步赶超国际水平。随着部分下游行业的转型、发展,民营检测机构在电子设备加工制造业等检测领域中逐步奠定优势。另外如环境检测、食品检测、有害物质检测等领域,对于民营检测机构而言,也是未来大力发展的方向。在各方因素的刺激下,民营检测机构的市场份额有望进一步提升。目前,虽然民营检测机构市场份额仍在10%左右,但随着检测行业改革及放开,民营检测机构将与外资检测机构形成激烈竞争,并加速行业发展进步,将有机会形成三足鼎立之格局。
 
  2、 国内第三方检测的市场规模
 
  近年来,随着国民经济的快速发展,中国的制造业、零售业、进出口贸易持续增长,市场对于检测服务需求旺盛,检测市场规模呈现高速增长。根据CCID2008年对检测市场的统计数据,预计中国检测市场2013年市场规模超过940亿,2013年至2015年增速将保持18%左右,2015年国内检测市场规模将超过1350亿元,并且后期也会保持高速增长。这当中,受益于检测市场管制放开、技术水平进步的民营第三方检测机构将会是发展速度最快的,其增长速度将超过年均30%,其市场份额有望做到与国有、外资检测机构三分天下。
 
数据来源:CCID
 
  数据来源:CCID
 
  3、 第三方检测行业上、下游行业的关联性
 
  检测行业的上游供应商主要是是仪器设备、检测试剂和其他耗材的制造企业。其中仪器设备的供应商发展较为平稳,行业内企业较多,能够保障检测测行业的基本需求;另外如检测试剂和其他耗材的供应,由于市场供应充足,基本不存在供应风险。
 
  检测行业下游客户涉及各行各业的生产企业、商业企业、科研院所及普通消费者等。由于下游客户的范围较为广泛,且需求多样化,检测行业的发展空间十分广阔,不存在对某一特定行业产生过度依赖。
 
  其中部分检测领域未来的成长空间较大,如环境检测、食品检测等,具体如下:
 
  (1)环境检测
 
  在“十二五”期间,我国环保产业总投资额预计为5万亿左右,而此前,环保部官员公开表示,“十三五”期间我国环保产业总投规模有望达到17万亿,为“十二五”总投资的3.4倍,由此可见,环保行业增速有望进一步上行,也将带动环境检测市场规模的提高。另外,由于近年来政府采购行为的加强,部分环境检测业务的外包,第三方环境检测具有较大机会,市场规模有望较快增长。2013 年,苏州市环保部门委托第三方检测机构的专项费用已达3000万元左右,2014年接近5000万元。2014年,政府向南京市几家规模较大的社会化检测公司购买服务数据量达到7.4万个,委托费用达到1040万元。未来,随着市场化的推动,这一规模将进一步提高。
 
   数据来源:Wind资讯、国家统计局
 
  数据来源:Wind资讯、国家统计局
 
  依据上图所示,我国近三年来,环境检测专用仪器仪表的产量及行业收入规模都呈上升趋势,从一方面说明了环境检测行业规模的逐年提高,再加上政府及社会公众对生活环境、空气质量的日益关注,将带动环境检测相关的社会消费、产业投资。由于政策导向、消费转型、生活质量提高等多方面的影响,未来环境检测的市场规模将进一步加大。
 
  (2)食品检测
 
  近十年来,食品安全事件不断引发社会关注,从2005年孔雀石绿事件开始,,苏丹红鸭蛋、三聚氰胺奶粉、地沟油、瘦肉精、毒生姜、塑化剂等食品安全问题层出不穷,困扰着大家,迫使政府实施更加严格的食品监管。根据世界卫生组织和疾病控制中心的报告,欧洲的食品污染事件40%发生在个体家庭里,仅仅美国,每年就有7600万人发生食源性疾病和5000人死亡。随着全国人民生活质量的提高,大家也更加重视与我们生活息息相关的食品及农产品的安全,政府也相继颁布更为严格的食品安全规定,也为第三方检测带来了发展空间。从2008年开始我国食品农产检测市场规模保持了逐年增长,2013年较2008年增长近2.2倍至260亿元,预计2015年将达到406亿元。
 
  食品农产品检测市场空间(亿元)
 
数据来源:Wind资讯
 
  数据来源:Wind资讯
 
  4、 行业壁垒
 
  (1)市场准入壁垒
 
  检测行业作为独立的、专业的服务性行业,其业务开展需要得到相应的资质许可。在我国,从事检测业务须向所在地质量技术部门申请计量认证评审,通过评审后,检测机构才具有向社会出具具有证明作用的数据和结果的资质,比如CMA、CMAF认证资质。同时,检测机构所在地质量技术部门还会对检测机构的检测能力进行不定期的复检,以保证检测机构的专业性、公正性。因此,对市场准入构成了一定壁垒。
 
  (2)技术壁垒
 
  检测行业是一个技术密集型行业,业务的开展需要大量专业的检测人员及先进的检测技术。同时检测机构为了维护自身的市场占有率,需要不断进行新技术、新项目的研发,以形成技术储备优势,这就需要新进入检测行业的企业必须拥有强大的技术优势及研发能力。技术人员的培养与检测经验的积累都需要较长的时间,因此构成了本行业的技术壁垒。
 
  (3)品牌壁垒
 
  检测机构的品牌代表了该机构的市场公信力和服务质量,直接决定了市场的接受程度,所以对于检测机构来说,社会公信力是企业的根本。好的品牌效应和市场公信力能直接带动企业的发展,反之则会对企业的发展不利。而品牌和市场公信力是短期内无快速速形成的,因此对进入这个行业的新企业形成了一定的壁垒。
 
  (4)资金壁垒
 
  检测行业在业务开展前必须一次性购买相关的检测仪器及相关设备,因此在经营初期往往难以获得盈利,另一方面,检测机构需要在大范围内投资布局检测中心及网点,这也需要投入较大的资金。所以对新成立的检测机构来说需要具备一定的资金实力才能建立起完整的检测服务体系。
 
  (5)市场销售渠道壁垒
 
  检测行业的下游客户群有政府机关、生产型企业、零售商及科研院校等,分布广泛。客户多样化导致了需求多样化,并检测行业具有交易金额小、交易次数频繁的特点。因此检测机构若想取得较好的市场效益,就必须建立覆盖面广泛的销售与服务网络,这也构成了本行业的进入壁垒。
 
  5、 国内市场的竞争格局
 
  我国检测市场主要存在三大主体:国有检测机构、外资检测机构、民营第三方检测机构。
 
  国有检测机构:目前我国检测市场是由政府主导的,国有检测机构在强制性检测市场占有垄断优势,提供检测服务的主要是各级质量技术监督部门、各部委及地方行业主管部门,国有检测机构目前占据整个检测市场50%以上的市场份额。
 
  外资检测机构:中国加入WTO以来,已有近200家外资检验检测机构通过合资、设立办事处等形式落户中国。外资检测机构具有较高的国际公信力,其经营机制灵活且市场化竞争能力较强,能够覆盖的业务领域也较为广泛。依托在出口贸易检测领域的天然优势以及与在华跨国公司的良好合作关系,外资检测机构近年来开始迅速抢占市场。目前,外资检测机构已占据了约 30%的市场份额。
 
  民营检测机构:受制于早期体制、技术水平等限制,发展相对滞后。但其凭借自身灵活的经营体制、快捷高效的服务手段、本土化的竞争策略以及快速扩张的全国营销服务网络,目前已初步形成规模。在北京、上海、深圳、广州等经济较发达地区,国内民营检测机构在技术和服务水平上已与外资检测机构不相上下。目前,国内民营检测机构占据了约10%的市场份额,未来随着政府对检测行业监管的不断放开,民营质检机构也将获得更大的发展空间。(本文作者 国联证券 沈诚)